La iniciativa Invest for Better (IfB) ha sido un programa exitoso en los Estados Unidos que permite y apoya las inversiones alineadas con los valores. Basado en el libro de Janine Firpo, Activa tu dinero: Invierte para aumentar tu patrimonio y construir un mundo, las versiones europeas de IfBC EU, así como los libros, están traducidas y adaptadas para reflejar mejor las realidades de los mercados francés, alemán, polaco y español.

Estructura del curso

El contenido del plan de estudios básico se imparte a lo largo de 5 módulos, durante los cuales los participantes se reúnen en un grupo de 8 a 20 inversores minoristas. Los debates y ejercicios durante las reuniones tienen lugar en una combinación de grupos pequeños y grandes para ofrecer a los participantes tanto un entorno íntimo como oportunidades de aprendizaje más amplias.

Antes de cada sesión, los participantes realizan entre 1 y 2 horas de autoestudio para prepararse para las conversaciones y el descubrimiento que tienen lugar en las reuniones. Los participantes pueden hacer preguntas durante las sesiones en directo con asesores financieros y otros expertos, que se celebran mensualmente.

Resultados

Al final del plan de estudios troncales, los participantes lograrán:

  • Unirse a un espacio seguro y de confianza para compartir sus historias de dinero, aspiraciones, preocupaciones y éxitos
  • Comprender, quizá por primera vez, cómo invierten actualmente, por qué lo hacen y cómo pueden mejorar el impacto financiero y social de sus carteras.
  • Conocer nuevas formas de invertir, explorar oportunidades alineadas con los valores y debatir las mejores formas de aprovechar estas opciones.
  • Hojas de trabajo simplificadas y autoestudio para prepararse mejor para sus inversiones actuales o futuras.

Contenido del curso

El plan de estudios básico se diseñó para fomentar la confianza de los inversores minoristas, demostrarles el poder de sus activos de inversión y mostrarles cómo activar esos recursos para hacer posible un mundo más justo y sostenible para todos. Estructurado para guiar a los participantes a través de una serie de pasos, el autoaprendizaje y las reuniones se complementan mutuamente. Conscientes de que todos llevamos una vida muy ajetreada, los creadores del curso se esforzaron por reducir al mínimo el trabajo previo y hacer que cada reunión fuera interactiva, atractiva e informativa. Participantes anteriores han comentado la gran diferencia que este curso ha tenido en su actitud y relación con su dinero.

Módulo 1 – Introducción a la inversión

Visión general de sus activos financieros y cómo/por qué alinear el valor de sus propias inversiones.

Hoja_de_trabajo_1_Invest_for_Better_Climate_EU.xlsx

Invest_for_Best_Clima_Modulo_1.pdf

Módulo 2 – Lente de inversión climática

¿Cuáles son las iniciativas y normas a las que deben atenerse los pequeños inversores a la hora de tomar una decisión de inversión?

Hoja_de_trabajo_2_Invest_for_Better_Climate_EU_Worksheet_2.xlsx

Invest_for_Best_Clima_Modulo_2.pdf

Módulo 3 – Perspectivas del sector

Una visión general de los instrumentos financieros orientados a la sostenibilidad y el clima actualmente disponibles para los inversores minoristas en los países europeos incluidos en el ámbito de aplicación.

Invest_for_Best_Clima_Modulo_3.pdf

Módulo 4 – Riesgos financieros relacionados con el clima

Comprender la relación entre los riesgos climáticos (y las oportunidades) y su relación con los riesgos financieros.

Hoja_de_trabajo_4_Invest_for_Better_Climate_EU.xslx

Invest_for_Best_Clima_Modulo_4.pdf

Módulo 5 – Lavado verde

¿Cómo detectar y evitar el lavado verde y cómo denunciarlo? Asegúrese de que sus inversiones están protegidas contra el lavado verde y sus consecuencias.

Hoja_de_trabajo_5_Invest_for_Better_Climate_EU.xslx

Invest_for_Best_Clima_Modulo_5.pdf